В небольшой вечнодождливый городок Форкс (штат Вашингтон) приезжает дочь шефа местной полиции Чарли, Белла Свон. Дождливый март, середина полугодия... Она идёт в новую школу, чтобы продолжать обучение, там знакомится с загадочным красавцем Эдвардом Калленом и влюбляется в него. Эдвард тоже влюбляется в Беллу, отлично понимая, что опасен для неё, ведь он – вампир. Джессика завидует новоприобретённой подруге, но у неё новое увлечение – Майк Ньютон, которому нет дела до Джесс. Анжела искренне радуется за Беллу, и Эдвард это видит. Она – единственный человек, против которого он ничего не имеет. Эсми радуется появлению у своего сына девушки, Карлайл пытается поговорить с Эдвардом о его дальнейших планах на Беллу, Розали приходит в неописуемую ярость, Эммет пытается успокаивать девушку, Джаспер поддерживает Розали, полагая, что Свон опасна для секретной жизни их семьи, а Элис тихо радуется своим ведениям – она видит девушку частью семьи Калленов… Беда приходит внезапно: в Форкс наведываются Волтури, которые не могут найти Челси, сбежавшую сюда. Пробыв дома у Калленов в довольно неблагоприятной обстановке, Джейн и Хайди Волтури чувствуют сладкий аромат Беллы. Волтури недоумевают, откуда у Калленов такая диковинка? Эдвард, прочитавший их мысли не может смириться с тем, что Волтури ничего не мешает приехать в Италию и рассказать об этом Аро, и тогда его драгоценную Беллу от смерти будет отделять всего один шаг. Он отправляется в аэропорт Сиэтла, чтобы уехать за Волтури, присоединиться к ним для того, чтобы контролировать все их передвижения, но сидя в зале ожидания уже с билетами в руках он понимает, что не может жить без Беллы, и возвращается.
В Вольтере же солнце по-прежнему сияет, мешая Волтури спокойно появляться днём на улицах Вольтерры. В рядах вампирской аристократии свои сражения – Челси, влюблённая в карасвца Доминика совсем не хочет возвращаться в Форкс. Хайди, Дидайма и Деметри приезжают в Форкс за Челси одни, самовольно, ибо понимают, что если приедет Аро, в живых последнюю он навряд ли оставит, она ведь предала клан. К ним присоединяется Джейн, которая сильно ревнует Хайди к Дидайме. В Форксе они видят Челси с Домиником, и Хайди, применяя свой гипоз, убивает Доминика в порыве ярости, пока Дидайма отвлекает Челси. Челси, сопротивляющуюся, обиженную, обвиняющую подруг, Дидайма доставляют в Вольтерру. Челси кидают в «Чистилище» Джейн, и она проводит свои дни, глуша обиду на Волтури и проклиная весь белый свет.
Месть Челси не заставляет себя ждать. Выбравшись из Чистилища, подкараулив Хайди в руинах заброшенного замка, она нападает на девушку, и почти убивает её. Вовремя подоспевшая Сульпиция, гуляющая в это время неподалёку, обдумывающая ситуацию с Аро, оттаскивает Челси от Хайди, которая уже практически при смерти. Деметри, который пошёл искать Хайди, доставляет её в их комнату, и они с Джейн выхаживают Хайди. Однако, это не изменяет их отношения в лучшую сторону. Сульпиция ухнает о том, что Аро изменил ей с его второй телохранительницей, и ей совсем не до проблем в замке. Факт остаётся фактом – месть Челси не была совершена, и она повторяет попытку. Убив одного из охранников чистилища, она снова выбирается на свободу, где идёт прямиком к Аро, чтобы свершить свою месть. Но Сульпиция, её лучшая подруга, останавливает Челси, уговаривая не трогать Аро.
После долгих уговоров, Челси соглашается оставить мужа лучшей подруги в живых.  Вскоре обида Челси на Волтури проходит, когда она узнаёт, как сестры отговаривают её от Аро. Она извиняется перед сёстрами и Деметри. Аро же мирится с Сульпицией после долгих ссор и скандалов. Про то, что произошла с Челси ночью, когда она уговаривала подругу оставить Аро в живых, она молчит. И хотя это небезопасно, ведь Аро одним прикосновением может узнать о её лжи, она, проклиная себя, продолжает хранить тайну...
  Тихий уклад семи Денали нарушен неожиданным появлением загадочного красавца Майкла. Он увозит с собой Кармен, и хотя сёстры пытаются её забыть и выкинут из головы, зловещая тишина в их доме превращает жизнь Денали в ад. Таня пытается спасти семью от неминуемого распада, но своенравные вампирши не слушают сестру. Внезапно к вампирам приезжаю Тиа и Бенжмин из Египетского клана. Денали рады тому, что им не приходится снова возвращаться к тебе предательства сестры, и они с ног до головы окунаются в общение с этими милыми вампирами.
Чтобы как-то разнообразить серые будни на фоне белого снега, Кейт предлагает посетить семью Каленов, а заодно посоветоваться с Карлайлом о том, что же делать с Кармен и есть ли способ вернуться в семью их младшую сестричку. Таня мечтает снова увидеть Эдварда… Пробыв в Форксе несолько дней, она встречают там Майкла с Кармен. Терзаемая мыслями о том, что сёстрам без неё плохо, Кармен возвращается в семью, и Денали едёт на Аляску. Элеазар прощает девушку, но в глубине души Кармен понимает, что частицу своего сердца она навсегда оставила с Майклом.
  Тиа и Бенжамин сдруживаются с Кармен, и Тиа успокаивает девушку, когда та грустит о потере любви.
  В Ла-Пуш обеспокоены появлением большого количества вампиров в Форксе: Волтури, затем Денали, кочевники, Египетский клан… Альфа понимает, что когда-нибудь кто-нибудь из них не сдержится, и придёт война в мир веровольфов и Калленов. Так и происходит: Виктория, скитающаяся по лесу натыкается на Беллу и пытается её убить. Аромат девушки привлекает её вампирский нюх… Вовремя подоспевшие Сет и Джейк спугивают Викторию, и та обращается в бегство. Джейкоб, не видевший Беллу с самого её приезда начинает более плотно общаться с ней. Его отношения с Ли изживают своё: великая любовь погасает, пугаемая черезмерной импульсивностью Леи. Ли находит поддержку в Эмили: пара неудачных отношений подряд делают своё дело. Девушка подавлена. Сет успокаивает Ли, и даже Сэм помогает ей пережить разрыв. Вскоре происходит ужасное: Сэм, рассерженный тем, что Виктория снова появилась на горизонте Форкса приходит домой в жутком бешенстве и перевоплощается прямо дома перед Эмили. Потеряв над собой контроль, он сильно ранит Эмили. Её лицо теперь совсем не так прекрасно. Левую его половину украшает громадный шрам…
  Дакота проводит всё своё свободное время рядом со своей новой подругой Юки, и однажды, выходя на пробежку, натыкается на загадочного красавца Керана, с которым уже познакомилась не так давно в кафе. Сдружившись с ним, она узнает, что он ликан, и у него есть брат, такой же, как и он. Смыслом жизни Керана после смерти его отца стала месть Кайусу – убийце его папы. Дакота узнаёт, что Керан направляется в Вольтерру и бежит в его домик, чтобы найти его брата Гордона и предупредить его о том, что собирается сделать его брат.
  Гордон, не теряя ни минуты бросается вслед за Кераном, прихватывая с собой Дакоту, но они успевают лишь к тому моменту, когда Керан уже почти убивает Кайуса. Улучив момент, Кайус бросается в бегство, а Гордон увозит Керана, который клянётся вернуться и отомстить Кайусу по полной…